Газпромбанк выступил ключевым инвестором нового выпуска облигаций АБЗ-1 - «Новости - строительства»
![]()
МОСКВА, 7 дек - . Газпромбанк выступил ключевым инвестором нового выпуска облигаций "Асфальтобетонного завода № 1" (АБЗ-1), выкупив бумаги на 600 миллионов рублей, говорится в сообщении банка.Заявки инвесторов на облигации объемом 2 миллиарда рублей АБЗ-1 собирала 2-3 декабря. Компания предложила инвесторам трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами. Первоначальный ориентир по ставке купона составлял 12,25-13% годовых (соответствует доходности к погашению 12,82-13,65% годовых)."Выпуск облигаций АБЗ-1 вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых", - сообщил банк."В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 миллионов рублей на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с группой АБЗ-1, которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту станция метро Купчино – пос. Шушары – Славянка", - добавили в банке.Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря на Московской бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, "Инвестбанк Синара", ИФК "Солид"."Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности группы АБЗ-1 и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга группы. Группа АБЗ-1 является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с группой АБЗ-1", - сказал первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер, чьи слова приводятся в сообщении.АБЗ-1 - одна из крупнейших на северо-западе РФ диверсифицированных компаний на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства с долей рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 20%. Это также крупнейший в России производитель асфальтобетонных смесей с мощностью выпуска до 1,5 миллиона тонн в год и долей регионального рынка в 27%, говорится в презентации к выпуску.
